Salesforce to platforma CRM (i nie tylko), która zapewnia zarządzanie Twoimi klientami. Dzięki prostej aplikacji dla Salesforce możesz łatwo przenosić informacje o swoich klientach do Ecomaila i budować z nimi dalsze relacje biznesowe.
Integracja z Salesforce
W tym artykule znajdziesz:
1. Co umożliwia integracja z Salesforce?
Po skonfigurowaniu integracji między Salesforce a Ecomailem nowe kontakty lub aktualizacje istniejących kontaktów będą przesyłane w czasie rzeczywistym. Podczas wstępnej synchronizacji zostaną również przeniesione istniejące kontakty, jeśli wybierzesz tę opcję.
Do kontaktu zostaną przeniesione następujące podstawowe dane:
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Data urodzenia
Notatka
Adres
oraz stan/kraj
Zobacz tabelę mapowania między Salesforce a Ecomail:
Salesforce | Ecomail |
First Name | Name |
Last Name | Surname |
Phone | Phone |
Birthday | Birthday |
Description | Notes |
Mailing Street | Street |
Mailing City | City |
Mailing Postal Code | Zip |
Mailing Country | Country |
First Name | Name |
2. Jak połączyć Ecomail z Salesforce?
W aplikacji Ecomail kliknij w prawym górnym rogu na swój adres e-mail i wybierz Zarządzanie kontem. W lewej kolumnie kliknij „Integracje".
Z listy dostępnych wtyczek wybierz „Salesforce" i kliknij przycisk „Szczegóły".
W nowo otwartym oknie wyskakującym znajdziesz link do instalacji aplikacji Lightning w swoim Salesforce. Aplikacja jest w tej chwili dystrybuowana jako tzw. managed package, czyli poza Salesforce AppExchange Partner Program.
Instalacja tej aplikacji jest jednak bezpieczna. Została przygotowana przez naszego partnera, który jest certyfikowanym deweloperem Salesforce dla tej platformy.
Wybierz odpowiednie dla siebie ustawienia instalacji.
Zaznacz informację o tym, że aplikacja jest dystrybuowana poza Salesforce AppExchange Partner Program, i naciśnij przycisk „Install", aby zainstalować aplikację.
Potwierdź zgodę na to, aby ta aplikacja mogła komunikować się z aplikacją Ecomail pod adresem: api2.ecomailapp.cz
Po pomyślnej instalacji pojawi się następujące okno:
W ramach konfiguracji aplikacji Ecomail Lightning kolejno skonfigurujesz swój:
Klucz API do komunikacji z Ecomailem za pośrednictwem API
(w aplikacji Ecomail w prawym górnym rogu – Zarządzanie kontem – Dla deweloperów)
Listę kontaktów, do której chcesz synchronizować kontakty z Salesforce.
❗ W razie potrzeby za pomocą przycisku Sync przeprowadzisz wstępną synchronizację kontaktów z Salesforce do swojego konta Ecomail.
Ustaw, czy chcesz, aby kontakty były synchronizowane tylko przy tworzeniu nowego kontaktu, czy również przy aktualizacji istniejącego.
Aplikacja jest teraz skonfigurowana 👏
❓
Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?
Napisz do nas na chacie w aplikacji lub na [email protected] 📩